订单收益再由双方协商分配

2021-07-26 20:46

就在被证监会立案调查以及作出行政处罚的同时,*st舜船的保壳大计也进行到了关键时期。

2014年、2015年和2016年前三季度皆报亏的*st舜船已处于退市边缘,为了保壳,公司首开先例,同时进行重整和重组的程序。10月28日,*st舜船宣布收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163218号),中国证监会对公司提交的《江苏舜天船舶股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。

就在保壳冲刺的关口,负债累累、被立案调查的*st舜船又收到了来自证监会的正式《行政处罚决定书》。10月26日,国内首家破产重整的上市船企*st舜船收到了监管部门的“处罚通报”:因涉嫌信披违法违规,被证监会责令改正,给予警告,并处以60万元罚款,并对多位高管人员予以警告并处罚款。

此前的10月24日,*st舜船重整计划获南京市中级人民法院终审裁定批准执行,标志着债务清偿和资产重组将启动。资料显示,重组计划主要包含了清偿债务和资产重组两个部分:一方面,*st舜船以自有货币资金、财产变现价款等共计14.45亿元以及公积金转增5.2亿股偿还债务。其中,超过30万元债权将按照现金清偿与每股抵债13.72元的债转股方式偿还,涉及债务规模71.32亿元。另一方面,*st舜船将以8.91元/股发行股份注入间接控股股东国信集团所持有的信托及电力资产,交易价值210.13亿元,*st舜船拟以8.91元/股的价格向交易对方支付对价,发行股票数量合计23.58亿股。国信集团则承诺,注入的资产2016年度、2017年度和2018年度经审计的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润分别不低于人民币16.6亿元、17.3亿元和17.5亿元。在本次重组方案中,为了推动重组的顺利进行,*st舜船还取消了今年4月29日公布的重组草案中的46.5亿元配套融资。

然而2014年开始,明德重工资金链出现严重困难,无法按期偿还债务,并于2015年7月31日被破产清算,舜天船舶也陷入困境。舜天船舶曾在公告中称,明德重工的破产清算给公司造成约29亿元的经济损失,这相当于舜天船舶2014年全年的营业收入。

本次交易前,舜天国际为公司的控股股东,国信集团通过舜天国际和舜天机械控制公司25.64%和20.51%的股份,为上市公司间接控股股东,江苏省国资委为舜天船舶实际控制人。本次交易完成后,国信集团为舜天船舶的直接控股股东,其以及关联方将持有上市公司83.66%的股权,其他债权人则将持有上市公司10.14%的股权。

资料显示,舜天船舶是江苏省大型国有资产管理集团——江苏省国信资产管理集团有限公司旗下的造船企业,2011年于深圳证券交易所中小板上市。在上市前,舜天船舶以建造出口型非机动船与中小型散货船为主。2013年开始,舜天船舶与江苏另一家民营造船企业明德重工开始合作,前者靠国资背景获得贷款,后者靠技术优势拿订单,两者以签订“内外合同”的方式联合接单,订单收益再由双方协商分配。

对此,有市场分析人士认为,在公司重整计划获得了法院的批准执行和重大资产重组申请获得了证监会的受理之后,这家a股首例同时进行重整和重组的上市公司的保壳大计终于迎来了一线曙光。不过其财务造假以及被处罚的实施会否影响其保壳大计仍然有待观察。